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投行IPO承销中考放榜 科创板将拓宽增量收入

时间:2019-07-01 09:27:55 来源:本站 阅读:3667624次

  2019年后半程,科创板作为重要的增量收入,将为券商投行带来增厚业绩的丰富想象空间。

  东方财富Choice数据显示,截至6月26日,今年共有31家券商(含联合承销)首发承揽有IPO项目入账,首发承销收入累计达28.5亿元,较去年同期下滑12.74%。今年有辅导项目上市的券商共45家,仍有逾半数券商未开张。

  分析人士认为,科创板机遇下,投行业务台湾快三有望成为驱动新时代下证券新龙头崛起的核心竞争力,预测投行业务收入有望实现5年4倍高速腾飞。

  中信证券4.59亿元的收入暂列第一,第二至五名分别为长江证券承销保荐(2.05亿元)、中金公司(1.72亿元)、中信建投证券(1.67亿元)、东兴证券(1.65亿元)。

  首发承销项目数量上,排名情况稍显分化:中信证券继续领跑,承揽IPO保荐项目共计9家;第二至四名依次是中金公司(5家)、中信建投证券(4家)、招商证券(4家);长江证券承销保荐、东兴证券、中泰证券、广发证券光大证券台湾快三均为3家,并列第五名。

台湾快三  整体来看,与2018年同期相比,今年券商IPO承销数量总体持平。2018年同期,券商首发承销项目数量合计达68家,而今年上半年为64家。2018年同期,首发承销收入超过3亿元的券商数量为3家,今年仅1家。

  同时,今年上半年,券商IPO收入略有下滑。不过,券商投行有望迎来重要收入增量。据联讯证券测算,2019年券商科创板增量收入将超过50亿元,较2018年营收增加2%,头部券商将占据大多数份额。

  东莞证券研报显示,基于目前科创板进度较快,预计6月前申报的企业将在下半年审核完毕,相关IPO承销收入将兑现;科创板承销收入对于券商增厚业绩将起到积极作用。

  此外,承销IPO项目募资规模排名来看,中信证券以151.12亿元夺魁,遥遥领先其他券商。排名第二的是中金公司,募资规模59.13亿元;招商证券台湾快三以43.85亿元排在第三位。

  新股台湾快三发行从严审核常态化持续,相较2018年,券商保荐受到的影响逐步被消化。今年以来,监管层多次表态新股发行要常态化,IPO承销规模边际扩张。

台湾快三  4月27日,证监会表示,坚持新股常态化发行,严格按照现行法律法规规章,对主板、中小板、创业板首发企业进行审核,审核政策没有新的调整,主要从公司治理、规范运行、信息披露等多个维度对首发企业严格把关,从源头上提高上市公司质量。

  6月10日,证监会副主席李超在香港出席论坛时表示,未来将继续推动新股常态化发行。

台湾快三  数据统计,截至6月26日,今年有辅导项目上市的券商共45家,较去年同期下降8.16%;但具有保荐资格的券商达93家,也就是说,今年仍有超过半数的券商IPO业务还未开张。

  从上会审核公司家次来看,据统计,截至6月26日,今年上半年中信建投证券夺魁,上会审核公司家数达14家;紧随其后的是中信证券、中金公司、华泰联合证券,依次为13家、11家、10家。

  此外,科创板有望为新股发行市场带来“鲶鱼效应”。在华东某券商非银分析师台湾快三看来,科创板注册制试点将充分按照市场化原则,进行项目筛选和资源配置,减少监管对新股发行节奏扰动,提升市场自发引导的股票发行效率,推动直接融资占比显著提升,开启股权发展大时代。

  工作。据统计,目前具有保荐机构资格的券商共93家,其中已有37家券商参与科创板保荐承销工作,科创板保荐业务参与度为39.78%。

台湾快三  上海某中型券商投行业务负责人对记者表示:“当前国内券商投行同质化现象较为严重,科创板及试点注册制的推出,对券商的综合实力提出更高的要求,有利于重塑业务核心竞争力,进一步推动券商朝向综合金融服务商转型。积极参与科创板保荐工作,选择把握时代脉搏,跟随资本市场前沿趋势,是券商的一种自我升级和迭代过程。”

  华泰证券非银金融沈娟团队认为,科创板开启资本市场改革新阶段,是注册制改革的试验田。将重塑中国资本市场新生态,打破原有商业模式,倒逼投行模式新突破。在注册制开启的新时代下,投行业务迎来高阶转型战略机遇。

  财富证券在研报中指出,科创板正式开板,推动行业生态的重大变革。一方面是投行逐步告别通道佣金收入模式,转向以专业服务、综合服务为核心,回归定价和销售本源。另一方面,跟投制度加强了对资本金的约束,推动保荐承销业务逐步从轻资产业务轨道走上重资产业务轨道。

  “投行业务在券商业务体系中扮演龙头牵引角色,是券商业态全面升级的关键突破口,有望成为驱动新时代下证券新龙头崛起的核心竞争力。”沈娟团队表示,“坚定看好投行前景,预测投行业务收入有望实现5年4倍高速腾飞。”

  目前来看,科创板保荐机构头部效应显著,“三中一泰”地位稳固。中信建投证券、中金公司、中信证券、华泰联合证券四家券商占据科创板保荐公司家数排名前四位,同时凭借合计47家企业的保荐数量,牢牢锁定三成以上市场份额

台湾快三  沈娟团队表示:“优质券商资本实力扎实、资本补充能力卓越,马太效应凸显。治理机制领先、资源禀赋占优和资源整合力扎实的券商有望崛起。”

(责任编辑:DF120)

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